大唐财富郭现孟：专业致胜，远见成就未来

作为一家财富管理公司,经过近八年的发展,大唐财富已经成为行业的龙头企业之一。我们深知,面对纷繁复杂的国内外市场环境必须研究先行,唯有“专业”,才可致胜。

因为专业,我们打造了“全品类采集、全方位配置、全球化布局、全生命周期管理”的产品线;因为专业,我们在市场中率先提出了高净值人士财富规划三阶模型;因为专业,我们获得了包括“投中2018年度中国最具竞争力财富管理机构TOP3”等在内的各类行业殊荣;因为专业,我们获得了众多客户的信任,八年以来累计为39028个家庭(截止2019年6月底)提供财富管理咨询服务,累计配置资产超5200亿元。

在为客户提供服务的众多专家中,大唐财富研究部总经理兼首席策略师郭现孟被大唐财富的伙伴和客户所熟悉。

大唐财富研究部总经理兼首席策略师郭现孟

零距离服务客户

从每天早上5:30的大唐早读到21:30的大唐夜读,他通过不同渠道为大唐财富的客户及全体员工提供不同类型的资讯,涵盖主题类、策略类、知识类、风控类等不同内容。

在对国内外宏观经济走势进行长期、中期、短期进行研判的同时,郭现孟还会亲赴全国各地,为客户进行市场解读。无论客户多少,他都会亲临现场与他们进行面对面的交流。

3月15场,4月8场,5月8场,6月9场……2019年上半年为客户提供了50场专业的讲座。为了更好的满足听众的时间需求,这些讲座大部分安排在周末进行,我们因此也看到郭现孟“周末无休”的日程表。

在郭现孟看来,作为大唐财富的智囊机构,研究部肩负着投资者教育和帮助客户分析判断市场两项重任。面对客户,大唐财富用专业领航,带给客户最前沿、最专业、最实用也最易懂的理财信息。围绕着资产配置、财富传承以及专业服务三方面内容,高净值人群也对大唐财富的专业能力给出了很高的评价。

可以说,随着我国国民经济的持续增长和财富人群的不断扩大,财富管理市场也越来越成熟。

“客户从原来的关注期限、收益率到更加关注风险、偏好,这也对财富管理机构提出了更高的要求。对机构的风险定价能力、产品设计能力、交易把控能力都提出了更高的要求。” 郭现孟认为,未来的财富管理市场,研究能力将成为各家机构的核心竞争力之一。

远见成就未来

正如研究部所强调的,远见成就未来。例如,2018年11月份,大唐财富盛唐年会在三亚举行。盛唐年会期间,大唐财富研究中心重磅发布以“顺势行稳 谋定长行”为主题的《2019年财富配置策略报告》,报告中明确提出,“未来随着新旧动能转换,中小创的业绩也有望得到改善,如果流动性进一步充裕,带来增量资金入场,业绩好的中小创龙头或可作为下一步配置的方向。”

报告同时提醒投资者,“长期来看,股市已到底部区域,是估值洼地,长线资金可进场布局。目前A股整体趋势向好,仍然是在2006开始的牛市延长线上,价格中枢一直在抬升。”并且 “贸易摩擦反复叠加信贷紧缩,导致波动率放大,风险偏好下降等信息已经随着市场下跌被充分定价。很多好企业已经被错杀,拉大投资周期的话,现在是加大配置的时期。”

基于上述判断,从2018年四季度开始,大唐财富就开始向合格投资者提醒二级市场的投资机会。进入2019年,大唐财富研究中心的前瞻性判断得到了市场的验证,不少客户在本轮市场反弹中获得了满意的投资回报。

2019年二季度,面对广谱利率的下行,大唐财富提醒投资者,收益率和利率是资金价格的一体两面,确保在尚未波及的远端资产回报率下行前,锁定低风险高收益率资产。而此后,以银行产品为代表,收益率持续下降。对于投资风格较为稳健的高净值客户而言,我们的专业判断再次体现出了价值。

股权投资、二级市场、固定收益、海外投资、家族信托……通过一次又一次的专业分析与判断,大唐财富赢得了客户的信任。

远见创造价值,专业成就未来。大唐财富秉承成为中国私人银行服务的领航者的企业愿景,顺应国家的大政方针和经济周期,把握时代机遇,关注实体经济,不断提升对产品的投研能力,在纷繁复杂的“机会”中去伪存真、开拓创新,让客户分享改革开放和经济发展的红利。