家族办公室服务标准即将出炉 及优资本联手两大协会立言立行

伴随中国经济的快速发展、金融业改革开放全面推进、高净值客户和家族财富管理需求上升，家族办公室（FO，family office）这种转为超高净值人群提供金融服务的行业，在中国大有蓬勃发展之势。行业人士预计，未来十年由家族办公室控制的资产将达到10万亿。在此背景下，市场对于家族办公室服务标准的呼声日渐高涨。顺应行业趋势，由及优资本发起，联合福布斯中国、亚洲家族办公室行业协会、香港家族办公室行业协会等机构共同举办的“2019亚太家族办公室行业峰会”即将于10月19日在北京举行，及优资本联手两大协会立言立行，共同发布行业服务标准，推动中国家族办公室行业的健康有序发展。

作为一种与私人银行非常类似但更高级的金融服务提供形式，家族办公室面向的是财富管理中最高阶层的金字塔尖客户，对超高净值家族完整的资产负债表进行360度全面管理与治理。从17世纪末兴起至今，家族办公室作为财富管理的重要途径之一已有三百多年历史。美国洛克菲勒家族在1882年便设立了世界上最具代表性的洛克菲勒家族办公室。到20世纪80年代，随着新技术革命的兴起，美国出现了新一代的富裕人群，家族办公室财富管理形式开始被广泛接受。

相比西方，家族办公室走入中国还是最近十年的事情。从2007年开始，国内商业银行纷纷成立私人银行服务机构，建立起普通客户、贵宾客户、私人银行客户分层级服务体系。此后十余年时间，中国高净值家族的私人财富开始急速增长，为家族办公室服务提供了肥沃土壤。以及优资本为代表的财富管理机构在借鉴国外家族办公室经验的基础上，结合中国国情和文化，提升个性化系统规划方案的制定和执行能力，不断健全家族基金、家族信托和委托资产管理等构成的家族服务体系，家族办公室服务在中国正式起步并取得了快速发展。相关数据表明，未来将有60%以上的家族都要在2019年-2022年间逐渐设立家族办公室。

不过，在家族办公室服务快速发展之际，行业分散企业小而散、资源分散、服务零散无序、服务质量良莠不齐、供求失衡等现象也逐渐浮出水面。业内人士普遍认为，当前迫切需要不同资源平台共同携手，制定一个统一的服务标准，共同寻求行业未来发展之道。

此次“2019亚太家族办公室行业峰会”正是在此背景下召开。作为此次峰会的发起人与主办方，同时也是国内最早一批为国内众多家族办公室提供服务的公司，及优资本将联手福布斯中国、亚洲家族办公室行业协会、香港家族办公室行业协会等行业权威立言立行，探讨家族办公室服务模式、服务标准，形成共同的行业理想与目标。

据悉，亚太家族办公室行业执业指引即服务标准将在此次峰会上出炉，分别对家族办公室的内涵、外延、机构分类，协会会员资质标准、加入退出程序，协会内部机构设置、运行机制，协会会员应遵守的职业道德、机构和从业人员执业指引，以及行业内部监督机制等内容进行了详细明确的阐释与定义，并在发布后试行。

及优资本CEO宋卓韵表示，放眼当下，新时代企业家对家族财富及文化的传承有着更高需求，家族办公室服务形式在中国具有巨大的发展空间，希望通过行业各方的共同努力，建立统一标准、共享行业资源、探索本土化可行模式、提升行业服务质量，推动家族办公室行业规范有序发展。